Trong phần 1, Royal nhảy vào một hố đen và thời gian thay đổi từ năm 1886 sang năm 1968. Cô cảnh sát phát hiện một thế giới khác, và Cecilia lo lắng cho cháu gái mất tích. Trong khi đó, Lúc tỉnh dậy với ký ức lạ về Autumn. Red và bạn gái thuê phòng nghỉ toàn mèo, trong khi Cecilia tìm Amy. Mẹ của Amy lo lắng và O Thùm được bác sĩ chẩn đoán gãy sườn. Royal gọi vợ nhưng không được. Bất ngờ, ông bố xuất hiện và bảo anh chuẩn bị thăm Billy ở bệnh viện.